Предновогодняя суета. Витающее в воздухе ощущение праздника и горы подарков. У людей на носу безудержное веселье, у магов – ожесточенная схватка. Земля выбрана полем битвы, в которой Холерун и его Мастер оказываются в очень невыгодном положении. За врагом численное превосходство, но, как позже выясняется, на сторону магов встаёт кое-что пострашнее даже самого дикого и первородного волшебства.