Фанфик по сказке Евгения Шварца "Два Брата". Продолжение истории. Прошло много лет, у Старшего Брата растёт сын Миша. Миша растёт один и мечтает о брате, и о тех приключениях, которые были у отца в детстве. Мечтает и боится увидеть Прадедушку Мороза.
И в один день всё становится правдой.