Но, Ариэль не сдаётся и, в поисках способа попасть на сушу и встретиться с Эриком, обращается к хитрой морской ведьме Урсуле. Урсула предлагает Ариэль сделку: она получит ноги и сможет жить на суше, но потеряет голос в обмен на возможность встречаться с Эриком. Единственное условие - Эрик должен полюбить и поцеловать ее до наступления третьего дня. Однако Урсула вместо заветных ног дает Ариэль огромные болееобразные плавники, но также ей уделяет тайное внимание. Пока Ариэль есть у неё время, чтобы заполучить принца и вернуть обратно свой голос.
Однако время неумолимо подходит к концу, и Урсула готова уничтожить Ариэль, чтобы она больше не мешала ей управлять морским миром и всеми, кто там живёт. В конечном итоге, Луна - дочь Тритона - спасает Ариэль от огромного неживого корабля, разбив Урсулу в буквальном смысле. Фильм заканчивается тем, что Ариэль возвращается к своей семье, но сохраняет возможность смотреть на мир своими любопытными глазами и делиться семейными тайнами с людьми. Вместе со своим новым другом, характерным и веселым крабом по имени Себастьян, она поёт и скакует в жизнь, заполненную дезоюзным волнением и счастьем.
