Однако оказывается, что подарок судьбы имеет свою цену. С каждым днем повышаются требования его улучшенного мозга, а желательно — и дохода. Он начинает писать книгу за книгой, разрабатывать новые проекты и получать невероятный успех в жизни. Но, при этом с его личностью происходят странные вещи, и реальность его мира становится все более и более искаженной.
В начале своего путешествия Дон Ширли и Тони Болтун не могли быть более разными. Дон, высокомерный и утонченный господин, буквально расцветает на сцене, когда играет классическую музыку на пианино. Тони, с другой стороны, говорит ругательства, ест быстро и ищет способы обойти закон. По мере того, как они продвигаются по южным штатам, сначала через шок и недоверие, затем через юмор и авантюры, Дон и Тони начинают строить связь и начинают понимать друг друга. Дон Ширли, благодаря Тони, начинает понимать значимость народной музыки и связь черных американцев с ее ритмами. Тони, в свою очередь, учится музыке, культуре и кулинарным традициям разных регионов США.