Три года работы под прикрытием в одной из самых страшных банд в стране сломили агента ФБР Джошуа Честейна. Борясь с кошмарами и зависимостью, он покидает бетонные джунгли и отправляется в страну лошадей Нью-Мексико, надеясь начать все сначала на ранчо своего дяди. Бригадир Эли Келли проводит свою жизнь, реабилитируя животных, подвергшихся жестокому обращению, а Джошуа — просто еще одна потерянная душа. Но по мере того, как Джошуа медленно начинает восстанавливать свою жизнь, 

Илай понимает, что Джошуа — это гораздо больше, чем его новый проект. Кажется, план Джошуа работает — возможно, новое начало было именно тем, что ему было нужно. Затем, когда он, наконец, обрел чувство покоя, преступность и ненависть почти уничтожили всю его тяжелую работу. заставляя его переоценить то, чего он хочет от своих отношений с Эли и своей собственной жизни.